晶振的基本分类和市场空间预测，为何温补晶振供需不稳定？

一直以来，晶振产业发展成熟且稳定，市场总体井然有序。因此在2019年下半年忽然传出部分型号价格暴涨、产能紧缺的消息，让业者惊呼“万万没想到”。更出人意料的是，这波行情延续到2021年，32.768KHz、温补晶振（TCXO）及高端晶振产品仍然缺货。

 

据观察，针对晶振缺货的难题，已有芯片厂商选择器件替代的方案，在今年初推出了某款不需要温补晶振的IC新品。但这只是一时权宜，想彻底缓解晶振紧缺行情，还得从产业链的角度入手......

 

晶振的基本分类和市场空间预测

 

晶振的全称是晶体谐振器，工作原理是一种能把电能和机械能相互转化的晶体在共振的状态下工作，以提供稳定、精确的单频振荡。

 

晶振按材质可分为陶瓷晶振、石英晶振和硅晶振（表1）。其中：石英晶振具有高精度PPM，温度稳定性更佳，占据市场主导地位，预计2020年石英频率元件市场规模达到35亿美元。陶瓷晶振具有体积小、起振快、内置电容特、成本相对低廉等特点，主要用于低频精度的电子产品。而硅晶振采用全硅的MEMS技术，在质量稳定性、抗震性能、交货周期、封装尺寸及可编程方面具有优势，近几年市场关注度也显著上升。

 

从产品分类来看，2019年以来产能紧张、价格上调的品类多是有源晶振，其中涨幅最大的是温补晶振。其主要应用于5G通信、TWS物联网等相关应用——这些正是2019年以来市场热度较高的细分市场。

 

按单个电子产品来计算，一部智能手机内需要用到3-8个晶振，笔记本电脑和平板电脑需要3-4个，液晶电视和游戏控制台需要2-3个，移动通信基站和光学通信设备需要10个以上；汽车的单机晶振用量最多，经济型汽车要30-40个晶振，非经济型汽车则需要70-100个晶振。可见，在上述应用市场的加持下，小型化、高精度、低功耗的有源晶振需求还会随之增长。

 

为何温补晶振供需不稳定？

 

从上游供应端来看，2015年-2016年4G建设对温补晶振需求旺盛，日本各厂商纷纷扩张产线。但到2017年后，移动通信行业快速步入4G到5G过渡阶段，温补晶振需求疲软，前期扩产导致库存积压，日本厂商和全球代理商开始消化库存，部分小厂商关闭生产线进行整合，实力较强的龙头企业则专注高附加值产品，甚至剥离2520、2016 尺寸温补晶振产线。至此，温补晶振价格开始下跌。

 

出人意料的是，经过短时间的整合后，2019下半年开始，移动通信市场5G基础设施建设加速，汽车领域配置ADAS等设备的高端车型渗透率提升，综合导致晶振市场回暖。5G 基站、汽车电子及物联网等高科技领域对2520、2016两种尺寸的温补晶振和热敏晶体需求较高，该型号产品订单增长，逐步出现量价齐升的态势。

 

但实际上，2019年整合后的晶振产能已经跟不上暴增的实际需求。2020年2月起，主要是日系及部分台系的晶振厂商，早已宣布涨价。雪上加霜的是，2020年10月市占率70%左右的温补晶振大厂AKM因火灾停产，全部产能报废，且新扩产能要到2021年底投产。另一边的NCP短期内无法迅速扩产，只能做增量供应，当时的温补晶振真是卖一颗少一颗，由此加剧温补晶振的供需紧缺。

 

此外，叠加2020年疫情全球蔓延，海外晶振工厂时不时因防疫需要而暂时停产，加上全球货运渠道受阻，导致部分型号产品交货周期延长，有源晶振供不应求的紧张气氛被进一步放大。

 

时至2021年Q1，TCXO涨价幅度明显。从渠道方面了解到，在涨价前TCXO的价格是1元-1.5元，成本不到1元。现在部分出厂价已经到6元-7元，散单客户已经上升到7元以上，散货成交价最高达10元左右。

 

在国产晶振方面，在市场供不应求的情况下，本土厂家也陆续宣布涨价。以泰晶科技为例，它在2020年2月、8月、10月和11月先后四度涨价，部分产品提价20%~50%，最紧张的时候甚至停止接单以保障优质客户供应。另一家国产大厂惠伦晶体也在2021年2月10日表示，公司的部分晶振产品确实出现无法满足市场需求的情况，导致产品价格涨价，公司正在全力生产。

 

业界普遍认为，乐观预测下，最快到2021年第三季开始，温补晶振供给紧张情况会有所减缓。

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