【新闻导读】缺货涨价潮已充斥着整个半导体行业，Wi-Fi芯片也未能幸免。据台系网通芯片供应商透露，应用于终端的Wi-Fi模组在第三季度的成交价已较去年的3.5美元暴涨了近5倍。
Wi-Fi芯片供不应求
据悉，Wi-Fi模组在内的网通芯片供应吃紧的现象已持续一段时间，早在今年3月份，网通芯片巨头博通便通知客户，旗下网通主芯片交货周期拉长至50周，部分芯片更长达一年以上；4月，另外一家网通芯片厂商瑞昱也发布了类似通知。
从目前来看，情况并没有缓解。digitimes报道指出，在各大厂商没货的情况下，下游客户的囤货气势愈发迅猛。以台系工业电脑商为例，以往可能每月仅需千颗网络芯片，目前多数客户都直接以每个月几千颗的订单在抢产能。
另外，下游IC渠道商表示，目前Wi-Fi、交换器及乙太网络芯片报价均持续上涨，例如，可以通用在终端PC、工业电脑及消费性电子产品的Wi-Fi模组，2020年报价还在3.5美元上下的偏高水准，但第3季一套已被炒价到16~17美元，较去年涨了近5倍，客户却完全不在意，还一心想要多要些货。
同时，台系IC渠道商也表示，目前网通芯片的配货状况确实感受到下游客户的需求热度，通常原厂给货后，公司会加价一些转售，并开始询问客户接受度，若有客户嫌贵观望，马上货就会被其他客户分掉，而且完全没有在讨论价格，只论有货与否，这样的需求热度，让人很难理性讨论任何需求面真实与否的问题。
下游市场需求旺盛
随着通信、智能网联汽车、AIoT产业发展加速，通信模组需求也持续增长。此外，去年以来，芯片短缺严重，价格大幅上涨下，下游厂商需求爆发，企业备货量也明显提升。
从业绩来看，移远通信、广和通、美格智能等通信模组头部厂商去年收入增速均超过50%，今年一季度依旧维持高速增长。以存货情况来说，去年上述厂商的原材料库存水位几乎都有不同程度的抬高。
通信模组方面，国内企业已形成全球头部集群优势。芯片短缺缓解之后，国内市场格局进一步向龙头集中，头部企业盈利能力将抬升，形成利润分层趋势。
国盛证券分析师表示，鉴于下游需求旺盛，即使缺芯涨价依旧，模组厂商在能拿到芯片、原材料充足的情况下，下半年有能力将上游成本压力向下游传导。
长期而言，龙头厂商也在不断进化，由通用模组转向整体解决方案，未来将向平台化服务迈进。产业链地位逐步提升，产品价值量和议价能力也随之增长，利润水平有望明显提高。
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