据报道，随着马来西亚新冠肺炎（ Covid-19）疫情的失控，确诊人数正快速上升，目前日均新增新冠肺炎确诊病例超2万例，导致当地政府延续停工停产的防疫措施。意法半导体和英飞凌将不得不暂停当地的部分工厂的生产，这也将加剧全球半导体芯片供应紧缺的问题。
马来西亚疫情冲击封测产能
自今年5月开始，马来西亚政府为控制新冠疫情就推出了严格的全面禁止令，实施全国性的封锁。由于疫情控制不利，随后原定6月28日结束的全国封锁措施无限期延长，这也导致了当地众多工厂的关闭。马来西亚工厂也仅被允许以60%的员工继续运营，只有当超过80%的员工完全接种疫苗时，他们才能够恢复到100%的员工运营。
但是由于近期当地新冠疫情仍在加重，马来西亚已开始执行更严苛的防疫措施。马来西亚政府要求工厂生产线只能维持10%-20%的低度人力运作，产线降载，一些工厂一旦出现感染就会被关闭。
另外，根据目前马来西亚非官方的指导方针，若超过3名工人感染确诊，工厂就必须完全停工14天。此举对于当地众多的半导体封测工厂来说将是严重的打击。
马来西亚是东南亚乃至亚洲最重要的半导体出口市场之一，仅次于中国、日本、韩国、新加坡和中国台湾。同时，它也是全球封测主要的中心之一，东南亚在全球封测的市占率为27%，其中马来西亚独占一半。据统计，马来西亚当下共有50余家半导体公司，其中大部分为跨国公司，如AMD、飞思卡尔半导体、英飞凌、意法半导体、英特尔、瑞萨、德州仪器等。
封测是半导体制造的关键一环，随着东南亚地区管制行动持续，态势进一步严峻，全球芯片供应紧张状况将持续。中国大陆作为疫情控制最有效的地区之一，拥有大量封测产能，有望受益于海外订单的转移。
除了封测、晶圆代工等产业外，在马来西亚设厂的被动元件公司还包含华新科、旺诠，以及日商村田、铝电厂Nichicon、Nippon Chemicon、固态电容厂Panasonic等。而目前是电子传统旺季，也是被动元件需求高峰，恐使得供给更加吃紧，推升被动元件旺上加旺。
意法半导体和英飞凌不得不关厂
资料显示，意法半导体在马来西亚麻坡（Muar）拥有一座大型的后段封测厂，拥有多达4000名员工，意法半导体大约3成的封测产能均依赖于这座工厂。
值得注意的是，8月17日，博世(中国)投资有限公司执行副总裁徐大全博士通过朋友圈爆料，意法半导体的马来西亚麻坡（Muar）工厂因疫情，继之前数周关厂后，再度被当地政府要求关闭部分生产线至8月21日。这将导致博世ESP/IPB、VCU、TCU等芯片受到直接影响，预计8月份后续基本处于断供状态。
不过，随后意法半导体通过微信公众号回应称，其Muar工厂的一个部门在8月16日进行隔离，并于8月18日重启运作。意法半导体的马来西亚Muar工厂因病疫牺牲员工20多名，上百人感染。
而英飞凌在马来西亚马六甲（Melaka）也有一座后段封测厂，该工厂占地面积123500平米，拥有多达8000员工，是英飞凌最大的后段封测厂，主要产品是功率半导体和MCU。此外在马来西亚Kulim还有一座晶圆制造和测试工厂。
在今年6月中旬，英飞凌也曾向客户发布通知称，受全球新冠疫情再度爆发以及马来西亚政府“全面行动管制令”的影响，英飞凌在马来西亚的生产受到了较大的影响。
在今年8月的英飞凌财报电话会议上，英飞凌也曾表示，在马来西亚制造的瓶颈有可能继续拖累三季度的销售。英飞凌CEO Reinhard Ploss 表示，停工的总影响达到“高两位数”数百万欧元，不过英飞凌预计，其马来西亚工厂本月晚些时候应该会以正常产能运行。
据报道称，肯纳格（Kenanga）投资银行半导体分析师Samuel Tan 认为，这对英飞凌和其他拥有数千名员工的封测工厂可能非常具有破坏力。当地公司正在通过交易所通报此类关厂事件，而意法半导体和英飞凌这两家关键汽车供应商，也不得不关闭当地生产设施。
除了意法半导体和英飞凌，恩智浦、瑞萨电子、德州仪器、安森美、安世半导体等汽车芯片大厂在马来西亚也均有设厂，如果马来西亚疫情继续失控，那么无疑将重创全球汽车产业。
全球车用芯片供应再趋紧张
近日，日产汽车公司和通用汽车公司都警告说，由于马来西亚的封锁，零部件短缺正在加剧。日产汽车在 8 月还关闭了其位于田纳西州士麦那工厂的生产线两周。
丰田汽车公司上周表示，将暂停14 家工厂的生产，因为主要供应商，特别是东南亚供应商如泰国、越南和马来西亚都受到Delta 变种病毒的侵袭，除了马来西亚确诊率飙高外，泰国、越南也在急速增加。
根据Auto Forecast Solutions，截至8月9日，全球因缺芯导致的汽车减产已达585万辆。21Q1和Q2全球轻型汽车产量因芯片供应链冲击而减少的数量预估分别为144万辆、260万辆，21Q3受影响数量预估至少达160万辆，实际缺少数量可能介于180万至210万辆。
封测产能紧张将冲击下游市场，尤其是汽车市场。IHS Markit预估，2021年全球轻型汽车产量将达8078万辆，较2020年增加8.3%，全年因芯片供给不足而减少的产量预估介于630万至710万辆。
IHS Markit预计汽车芯片供应紧张在2022年Q2趋缓，英特尔和英飞凌则认为汽车缺芯将持续至2022年底。
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